Un Changement de Modèle Économique

En 2025, ARM bouleverse son approche traditionnelle en passant de concepteur à fabricant de puces. Cette transition, motivée par un partenariat stratégique avec Meta, vise à produire des processeurs sur mesure pour les centres de données dédiés à l'IA. Jusqu'ici, ARM se contentait de licencier ses designs à des tiers comme Qualcomm ou Apple. Désormais, l'entreprise développe ses propres puces, notamment pour répondre aux besoins énergétiques et de performance des infrastructures d'IA à grande échelle.

Meta devient ainsi le premier client majeur de cette nouvelle ère, avec des puces optimisées pour le machine learning et conçues en collaboration étroite. Cette stratégie place ARM en concurrence directe avec ses anciens partenaires, tels que Nvidia, tout en renforçant sa position dans un marché estimé à 500 milliards de dollars sur quatre ans via le projet Stargate soutenu par SoftBank.

Implications pour l'Écosystème Technologique

Ce virage suscite des tensions, notamment avec Qualcomm, historiquement dépendant des licences ARM. Un litige juridique autour des redevances a failli conduire à la rupture de leur accord, avant qu'ARM ne retire sa menace de résiliation en février 2025. Malgré cela, ARM cherche à augmenter progressivement ses tarifs de licence, notamment pour sa technologie Armv9, utilisée dans les derniers iPhone et soumise à des taux plus élevés